به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد این تحلیل‌ها نه‌تنها به سیاستگذاران و ناظران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند، بلکه برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و فعالان بازار بیمه نیز ابزاری ارزشمند برای سنجش پویایی‌های بازار و پیش‌بینی تحولات آتی به شمار می‌رود.

در این راستا «دنیای‌اقتصاد» با نگاهی تحلیلی به عملکرد منتشرشده از سوی بیمه مرکزی در نخستین ماه سال1404، تازه‌ترین آمار و روندهای این حوزه را بررسی کرده است. این گزارش با تمرکز بر شاخص‌هایی همچون حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی، صدور بیمه‌نامه‌ها تلاش دارد تصویری روشن از وضعیت آغازین سال جدید در صنعت بیمه ارائه دهد و زمینه را برای تحلیل‌های دقیق‌تر در ماه‌های آتی فراهم کند.

رشد 166درصدی حق بیمه
بررسی آمارهای عملکرد صنعت بیمه در فروردین‌ماه 1404 نشان می‌دهد که این صنعت سال جدید را با رشد قابل توجهی در شاخص‌های کلیدی آغاز کرده است. در این ماه، مجموع حق بیمه تولیدی به حدود 51.2هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشم‌گیر 165.8درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده نیز در این دوره بالغ بر 4.9میلیون فقره بوده که در مقایسه با فروردین 1403، افزایشی معادل 10.9درصد داشته است. از سوی دیگر، میزان خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در این ماه بالغ بر 19.6هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 110.6درصدی را تجربه کرده است.

20000

در همین بازه زمانی، تعداد موارد خسارت پرداختی با افزایش 59.2درصدی به حدود 7.1میلیون مورد رسیده که بیانگر افزایش چشم‌گیر در حجم تعهدات پرداخت‌شده صنعت بیمه است. با وجود این افزایش، نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) در فروردین1404 برابر با 38.4درصد گزارش شده که در مقایسه با فروردین سال قبل، کاهشی معادل 10.1واحد درصد را تجربه کرده است. این کاهش می‌تواند نشانگر بهبود مدیریت ریسک و ترکیب پرتفوی شرکت‌های بیمه‌گر باشد.

در نهایت، داده‌ها حاکی از آن است که سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در این ماه به ترتیب 88.1درصد و 83.3درصد بوده که بیانگر نقش پررنگ شرکت‌های خصوصی در بازار بیمه کشور است.

خسارت 19همتی در فروردین
در نخستین ماه سال جاری مبلغ خسارت پرداختی صنعت بیمه با رشد 110.6درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به حدود 19.6هزار میلیارد تومان رسید. بررسی جزئیات این پرداخت‌ها نشان می‌دهد که رشته بیمه درمان با سهم 49.1درصدی از کل خسارت پرداختی و رشد 127.5درصدی نسبت به فروردین1403، بالاترین سهم را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

پس از رشته درمان، بیمه‌های شخص ثالث-مازاد و زندگی به ترتیب با 18.9درصد و 17درصد از خسارت پرداختی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع، این سه رشته بالغ بر 85درصد از کل خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. رشد قابل توجه خسارت پرداختی در فروردین عمدتا ناشی از عملکرد رشته‌های درمان و زندگی بوده است که علاوه بر سهم بالا در بازار، به ترتیب 127.5درصد و 214.7درصد رشد در پرداخت خسارت را تجربه کرده‌اند.

همچنین، پوشش ریسک‌های مربوط به اتومبیل شامل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث-مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل، در مجموع 29.3درصد از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش عملکرد شرکت‌ها، داده‌ها حاکی از آن است که عمده خسارت پرداختی بازار در فروردین‌ماه 1404 توسط 8شرکت انجام شده است. شرکت‌های بیمه دانا (18.4درصد)، ایران (16.7درصد)، زندگی کاریزما (8.9درصد)، دی (8.1درصد)، آسیا (7.5درصد)، معلم (6.5درصد)، کوثر (5درصد) و البرز (4.7درصد)، در مجموع 75.7درصد از کل خسارت پرداختی را پوشش داده‌اند. سهم باقی‌مانده، معادل 24.3درصد، بین 23 شرکت بیمه دیگر توزیع شده است.

در نهایت، بررسی رشد شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های زندگی کاریزما، ملت، معلم، دی و کوثر با مجموع 32.8درصد سهم از خسارت پرداختی و نرخ‌های رشد بین 114 تا 311.74درصد، نقش قابل توجهی در افزایش 110.6درصدی کل خسارت پرداختی صنعت بیمه در فروردین1404 ایفا کرده‌اند.

افزایش 10.9درصدی صدور بیمه‌نامه
در فروردین‌ماه سال1404، بازار بیمه کشور موفق به صدور حدود 4.9میلیون فقره بیمه‌نامه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 10.9درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین سهم از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره مربوط به رشته‌های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده است که هر کدام با 23.9درصد سهم، بخش عمده‌ای از بیمه‌نامه‌های صادره را به خود اختصاص داده‌اند.

2222

به‌طور کلی، چهار رشته بیمه‌ای شامل شخص ثالث-مازاد، حوادث راننده، زندگی و بدنه اتومبیل در مجموع حدود 84درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادره را تشکیل داده‌اند و تنها 16درصد باقی‌مانده به سایر 12رشته بیمه‌ای تعلق دارد. بررسی عوامل موثر بر رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها نشان می‌دهد که افزایش 10.9درصدی عمدتا ناشی از رشد در رشته‌های درمان، حوادث، حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد بوده است. این چهار رشته، در مجموع با 76.8درصد سهم از کل بیمه‌نامه‌های صادره، به ترتیب دارای نرخ رشد 29.1درصد (درمان)، 50.5درصد (حوادث)، 11.4درصد (حوادث راننده) و 11.1درصد (شخص ثالث-مازاد) بوده‌اند.

در رشته‌های بیمه اشخاص، شامل حوادث، درمان و زندگی، بیمه‌نامه‌ها هم به‌صورت گروهی و هم انفرادی صادر می‌شوند؛ اما در محاسبات آماری فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره لحاظ می‌شود و تعداد افراد تحت پوشش این بیمه‌نامه‌ها در آمار در نظر گرفته نمی‌شود. از این رو، شاخص تعداد بیمه‌نامه برای این رشته‌ها نسبت به حق بیمه تولیدی، معیار معناداری محسوب نمی‌شود. با این حال، به‌دلیل یکنواختی روش آماری، همچنان تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این رشته‌ها نیز گزارش می‌شود.

بر همین اساس، با وجود رشد قابل توجه حق بیمه تولیدی در رشته‌های درمان، حوادث و زندگی به ترتیب معادل 381.3درصد، 135درصد و 123.9درصد، تغییرات تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در همین دوره متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که رشته درمان و حوادث به ترتیب با 29.1درصد و 50.5درصد رشد مواجه بوده‌اند، درحالی‌که رشته بیمه زندگی با 5.7درصد کاهش همراه شده است. در نهایت، نباید نقش تورم را در افزایش حق بیمه نادیده گرفت؛ چراکه بخشی از رشد ارزش حق بیمه‌های تولیدی ممکن است صرفا ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشد.

پیشتازی بیمه درمان در بازار بیمه
مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در این ماه با رشد قابل توجه 165.8درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به حدود 51.2هزار میلیارد تومان رسید. در این دوره، رشته بیمه درمان با داشتن سهم 58درصدی از پرتفوی حق بیمه تولیدی، بیشترین سهم را در بازار بیمه به خود اختصاص داد و رشد چشم‌گیر 381درصدی را تجربه کرد. پس از بیمه درمان، رشته‌های شخص ثالث-مازاد و زندگی به ترتیب با سهم‌های 15.8درصد و 12.4درصد، جایگاه دوم و سوم را در بین رشته‌های بیمه‌ای از نظر سهم حق بیمه تولیدی دارند. مجموع سهم این سه رشته در بازار بیمه به حدود 86.3درصد می‌رسد و مابقی حق بیمه تولیدی (حدود 13.7درصد) به 13رشته دیگر تعلق دارد.

افزایش سهم بیمه درمان نسبت به رشته شخص ثالث-مازاد، عمدتا ناشی از اجرای آیین‌نامه‌های شماره 1.94 و 2.94 و تشکیل کمیته نرخ‌گذاری در شرکت‌های بیمه است که منجر به بررسی و انعقاد قراردادهای بزرگ درمان گروهی شده است. نمونه‌هایی از این قراردادها عبارتند از: همکاری شرکت‌های بیمه دانا و ملت با صندوق بازنشستگی کشوری و گروه ایران خودرو با بیش از 2میلیون و 300هزار نفر بیمه شده و همچنین ادامه قرارداد شرکت بیمه دی با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران که از اردیبهشت1403 اجرا شده است.

بر اساس شاخص وزنی تاثیر سهم حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه‌ای در رشد کل بازار (ترکیبی از سهم بازار و نرخ رشد)، بیمه درمان با سهم 58درصد و رشد 381درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد 165.8درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه داشته است. همچنین، پوشش ریسک‌های مرتبط با خودرو شامل بیمه‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده مجموعا حدود 21.4درصد از سهم حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه دانا با داشتن سهم 41.6درصدی بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی بازار را در فروردین سال1404 به خود اختصاص داد. همچنین، 8شرکت بیمه شامل دانا (41.6درصد)، ایران (11.9درصد)، کوثر (7.3درصد)، آسیا (5.3درصد)، ملت (5.1درصد)، دی (3.6درصد)، زندگی کاریزما (3.5 درصد) و ما (3.1 درصد) به‌طور مشترک سهمی معادل 81.3درصد از کل حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص دادند و مابقی (18.7درصد) توسط 23 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

بر اساس شاخص وزنی تاثیر سهم حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه و رشد بازار، شرکت‌های بیمه زندگی کاریزما، ملت، دانا، ما و کوثر با مجموع سهم حدود 60.6درصد و برخورداری از رشد قابل توجه حق بیمه (بین 167 تا 197 درصد) نقش مهمی در رشد بیش از 165درصدی حق بیمه تولیدی بازار بیمه ایفا کرده‌اند.